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所得税の還付を受けるために知っておきたいこと

所得税の還付を受けるために知っておきたいこと

更新日2024/03/13

この記事のまとめ

所得税の還付とは、払い過ぎた所得税が納税者へ返還される制度
所得税の還付を受けるためには、確定申告や年末調整を行う必要がある
所得税の還付申告を行う際には、一般的な確定申告書A・Bに含まれている書類を使う
所得税の還付申告を行うのは高額な医療費の支払いや住宅ローンを利用した場合など
1年の途中で転職した場合は、新しい勤務先で年末調整を行う
新しい勤務先で年末調整を行うために、前の勤務先から給与所得の源泉徴収票を受け取る

「所得税の還付申告のやり方が分からない」という方がいるかもしれません。また、還付金はいつ返ってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。人によっては、所得税の還付金が返ってくる年末調整。還付金が返ってくるとちょっと得した気分になるという人も多いはずです。このコラムでは、所得税の還付金について解説。還付申告のやり方やポイントなども紹介しているので、参考にしてみてください。

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所得税の還付金とは？
所得税の還付申告のやり方とポイント
所得税の還付申告を行う主なケース
所得税の還付は転職する際に注意が必要

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所得税の還付金とは？

所得税の還付金とは、所得税を払い過ぎた場合に納税者へ返還される税金のこと。還付金は、源泉徴収された所得税額や予定納税額が年間所得に対する所得税額より多いときに発生します。払い過ぎた所得税は、確定申告や年末調整を行うことで還付を受けることが可能です。この申告を「還付申告」といいます。

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所得税の還付申告のやり方とポイント

所得税の還付申告に専用の申請書はありません。還付申告に必要な書類は、一般的な確定申告書A・Bに含まれており、そちらを使って還付申告を行うことになります。還付申告を行う際には、源泉徴収票や添付書類（還付申告の内容によって異なります）、印鑑（シャチハタ不可）などを用意しておきましょう。なお、還付申告は、確定申告の期間と関係なく行うことが可能。所得税の還付申告書を提出できる期限は、該当する年の翌年1月1日から5年間となっています。

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所得税の還付申告を行う主なケース

所得税の還付申告は、以下のような場合に行うことができます。

・1年間で多額の医療費を支払った⇒医療費控除
・住宅ローンを利用して、一定の要件を満たしたマイホームの購入を行った⇒住宅借入金等特別控除
・バリヤフリーや省エネなど、住宅ローンを利用してマイホームの改修工事を行った⇒特定増改築等住宅借入金等特別控除
・ふるさと納税や特定の寄付を行った⇒寄附金控除　など

また、年末調整を受けずに退職し、源泉徴収税を払い過ぎた場合も還付申告を行うことができます。所得税を払い過ぎても、自動的には戻ってきません。払い過ぎのままの状態にならないよう注意しましょう。

所得税の還付金が返ってくる時期はいつ？

所得税の還付金は、12月の給与や1月の給与と同時に振り込まれることが多いようです。企業によっては、給与とは別のタイミングで還付金が振り込まれたり、現金で手渡しされたりすることも。還付金がどのくらい振り込まれているか、または追加徴収されているかは、給与明細の「年末調整還付金・徴収金」などの欄で確認できます。「年末調整はいつからいつまでの給料が対象？還付金が返ってくる時期は？」でも、所得税の還付金が返還される時期やいつからいつまでの収入が対象になるのか、など詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

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所得税の還付は転職する際に注意が必要

一般的な会社員の場合、毎月の給与から所得税を源泉徴収という形で天引きされているため、確定申告の必要がない人が少なくありません。1年の途中で転職した人の場合、新しい勤務先で年末調整を行うことになります。年末調整を受けるには、新しい勤務先と前の勤務先両方の所得証明が必要となるため、前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取ることを忘れないようにしましょう。また、1年の途中で退職し、転職先がまだ決まっていない人は、自身で確定申告を行う必要があります。確定申告については「転職するときに確定申告が必要な場合と不要な場合」にて、必要な場合と不要な場合を詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

フリーターも確定申告は必要？

フリーターの方も、一定以上の収入を得ている場合は確定申告が必要です。確定申告を行わなかった場合、翌年の住民税が高くなったりペナルティで課税されたりします。「フリーターは確定申告が必要？やり方や準備すべき書類を紹介」では、フリーターの方の確定申告のやり方や忘れてしまったときの対処法などを紹介しています。あわせて参考にしてみてください。

「所得税の還付申告の仕方が分からない」「そもそも税金のことがよく理解できない」という人は、一度転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。ハタラクティブでは、求人の提案だけでなく、将来の不安や悩みといった人生相談なども行っています。働きながらお仕事探しをされている方にも、退職後の年末調整や確定申告についてしっかりアドバイス。あなたの就職・転職活動を全力でサポートします。また、職歴のない方や正社員未経験の方の利用も大歓迎。カウンセリングから就職後のフォローまで、サービスは全て無料となっていますので、お気軽にご登録ください。

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