所得税の還付を受けるために知っておきたいこと

「所得税の還付申告のやり方が分からない」という方がいるかもしれません。また、還付金はいつ返ってくるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。人によっては、所得税の還付金が返ってくる年末調整。還付金が返ってくるとちょっと得した気分になるという人も多いはずです。このコラムでは、所得税の還付金について解説。還付申告のやり方やポイントなども紹介しているので、参考にしてみてください。

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所得税の還付金とは？

所得税の還付金とは、所得税を払い過ぎた場合に納税者へ返還される税金のこと。還付金は、源泉徴収された所得税額や予定納税額が年間所得に対する所得税額より多いときに発生します。払い過ぎた所得税は、確定申告や年末調整を行うことで還付を受けることが可能です。この申告を「還付申告」といいます。

所得税の還付申告のやり方とポイント

所得税の還付申告に専用の申請書はありません。還付申告に必要な書類は、一般的な確定申告書A・Bに含まれており、そちらを使って還付申告を行うことになります。還付申告を行う際には、源泉徴収票や添付書類（還付申告の内容によって異なります）、印鑑（シャチハタ不可）などを用意しておきましょう。なお、還付申告は、確定申告の期間と関係なく行うことが可能。所得税の還付申告書を提出できる期限は、該当する年の翌年1月1日から5年間となっています。

所得税の還付申告を行う主なケース

所得税の還付申告は、以下のような場合に行うことができます。

・1年間で多額の医療費を支払った⇒医療費控除
・住宅ローンを利用して、一定の要件を満たしたマイホームの購入を行った⇒住宅借入金等特別控除
・バリヤフリーや省エネなど、住宅ローンを利用してマイホームの改修工事を行った⇒特定増改築等住宅借入金等特別控除
・ふるさと納税や特定の寄付を行った⇒寄附金控除　など

また、年末調整を受けずに退職し、源泉徴収税を払い過ぎた場合も還付申告を行うことができます。所得税を払い過ぎても、自動的には戻ってきません。払い過ぎのままの状態にならないよう注意しましょう。

所得税の還付は転職する際に注意が必要

一般的な会社員の場合、毎月の給与から所得税を源泉徴収という形で天引きされているため、確定申告の必要がない人が少なくありません。1年の途中で転職した人の場合、新しい勤務先で年末調整を行うことになります。年末調整を受けるには、新しい勤務先と前の勤務先両方の所得証明が必要となるため、前の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」を受け取ることを忘れないようにしましょう。また、1年の途中で退職し、転職先がまだ決まっていない人は、自身で確定申告を行う必要があります。確定申告については「転職するときに確定申告が必要な場合と不要な場合」にて、必要な場合と不要な場合を詳しく解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

「所得税の還付申告の仕方が分からない」「そもそも税金のことがよく理解できない」という人は、一度転職エージェントに相談してみてはいかがでしょうか。ハタラクティブでは、求人の提案だけでなく、将来の不安や悩みといった人生相談なども行っています。働きながらお仕事探しをされている方にも、退職後の年末調整や確定申告についてしっかりアドバイス。あなたの就職・転職活動を全力でサポートします。また、職歴のない方や正社員未経験の方の利用も大歓迎。カウンセリングから就職後のフォローまで、サービスは全て無料となっていますので、お気軽にご登録ください。

監修者：多田健二就活アドバイザー

今まで数々の20代の転職、面接アドバイス、キャリア相談にのってきました。受かる面接のコツをアドバイス致します！

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